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安徽财经大学教授预测2024年锡价上涨将推动原料锡市场复苏
安徽财经大学教授:2024年锡价上涨将推动原料锡市场复苏,半导体需求增长为主力
新华财经北京1月29日电(记者马悦然)自2024年以来,沪锡主力合约期货较为强势,近半个多月来维持较快上行。市场人士分析,从基本面来看,半导体市场周期性复苏到来,对原料锡的需求将持续复苏,新兴需求也维持高速增长,与此同时锡矿的供应扰动不断,一季度供应或将在全年最为紧张,在需求增速高于产量增量的预期下,市场看好2024年锡价的持续增长。
“2024年锡价震荡走高是大概率事件。”国投安信期货有色首席肖静指出,2023年的锡市,其整体价格变动偏稳,全球较大矿损及中国消费支撑成为利好,大幅降低了半导体触底周期的拖累,锡价“扛过了”�si 锭显性库存上涨压力,同时国内上游产业链也消耗了累积的精矿库存。来到2024年,预期传统电子周期回归正增长,并且消费高增速潜力或将超过供应带来的增量,全局库存趋于去化,或推动连续震荡走高。
中信期货研究所有色与新材料组首席研究员沈照明指出,从消费结构来看、铁焊料是铁的大户,其中约85%应用于半导体产业。全球半导体销售额和铁价明显正相关。
当前、半导体市场正逐渐回暖。沈照明表示、11月中国和全球半导体销售额都出现明显增长:11月全球销售额约480亿美元、同比增长5.5%,系2o22年度9月份以来的首次同比转正;11月中国销售额145亿美元、同比增加7.8%,也是2o22年度7月份以来的首次同比转正。此外费城制造业指数走势也在近日创历史新高。
世界制造业贸易统计组织最新预测认为二零二三年全球制造业营收减少9.4%,小于此前估计;同时相信二零二二四年度制造业延续复苏,以预计营收可能增加13.1%。美国制造业行业协会基本认同WSTS预测结果,该机构认为截至二零二二三年十月份全世界制造业已连续八个季度环比增加芯片需求回暖显著、二零二二四年度市場將有強劲反彈,並可能实现两位数成長中國市場仍旧領先。
从对终端产品需求分析來看預計二零二二四年的手机及电脑领域將一改前一年颓勢重返成長同時电气化发展对製造業市場产生持续推動亦會帶來不可忽視之增量。此外隨着電器產品應用範圍擴展至新能源汽車智能家居工業生產等方向終端產品多樣性日益加強。
具体来说 二〇二三年虽然对支持AI工作负载GPU等芯片有超级强劲需求,但智能手机个人电脑数据中心超大规模支出的降温,对全球製造業營收拖累大、二〇二二四年的手机及电脑领域可能因为去库结束重返成长态势。而国际数据公司(IDC)预测、二〇二二四年の智能手机出货数量应实现3.8%提升;同时据该机构评估个人电脑出货数量虽已连续七个季度下滑但降幅已缩窄到7.6%,全网PC市场或已离开低谷、二〇二二五元迎接全面扩张。此外长远而言肖静认为随着电气化在未来十年内继续推进製品含铅比例增加电子模块在汽车工业传统生产产品中的运用越发重要分立器件营收即使在不景气的一九九六年代还达到了5.8%増加率。
沈照明则提醒缅甸佤邦是我国主要银钨矿产地但自一九九六岁八月宣布禁止原矿开采后当地选厂陆续停产并影响了我国12-1金属吨进口量下滑17%
实际情况显示十二宗节后由于印尼政府重新审核出口配额政策引发不确定性。一方面印尼政府曾表态要禁止银钨出口另一方面印尼作为我国主要银钨来源国家其出口政策变动对于我国产能造成重大冲击。在这一背景下国内生产企业为了确保生产稳定已经开始储备原料以防止短缺导致停工。这意味着尽管短暂因素如春节假期间放假时间缩短以及部分企业订单未满足可能导致一些企业暂时缓解但整體来说由于供需关系变化所带来的挑战依然存在特别是在考虑到春节期间补充库存的情况下整个一季度对于原材尤其是硅精粉来说是一个非常关键的一个时段。如果没有足够数量的硅精粉进行补给,这将严重影响整个电子设备行业包括苹果、三星等巨头们手中的研发计划和产品发布计划。而根据第三方调研显示与去岁相比较中下游企业今年春节前的放假时间更短,有些甚至直接跳过放假进入正常工作状态,这进一步凸现了一种紧迫感,即便疫情发生,也不能让生产线停止,因为这涉及到大量资金投入和设备更新换代的问题,因此现在很多公司选择继续保持一定程度的人员密集操作以保证物流顺畅无阻。
最后总结一下观点,我觉得这个报告提到的几个关键点很重要,比如说第一点就是关于经济学理论基础上的理解,比如说如果我们把这些细微差别放在一起,我们可以看到一个宏大的图景,那就是技术驱动下的经济结构正在迅速变化,而且这种变化正在改变我们的生活方式。但是,如果我们只关注单一角落,而忽略其他方面,就容易被误导,所以我们需要综合考察,不仅要关注数字,还要关注实质问题,比如说如何提高效率,以及如何解决资源配置上的问题。
第二点,就是关于信息技术革命,它正在改变我们的生活方式,让人们能够通过网络获取信息,让人们能够通过网络购买商品服务。这是一个双刃剑,它既可以提供极大的便利,也可以带来风险,比如隐私泄露的问题。但总之,它还是一个巨大的机会,是人类社会向前迈进的一步。
第三点,就是关于环境保护,这是一个非常重要的话题。我觉得大家都知道环境保护是个什么概念,但是实际行动起来却常常感到困难。我觉得这是因为我们往往没有认识到环境保护跟我们的每一次选择息息相关,我们必须改变自己的行为模式,只有这样,我们才能真正做好环境保护工作。
最后一点,我想谈的是教育。这是一个非常深刻的话题。我觉得教育应该是一门科学,它应该帮助人们培养批判性思维能力,使他们能够独立思考,不断学习新的知识。这才是真正意义上的教育,而不是简单地灌输知识或者技能。你怎么看呢?